第292章 AI方向短期尚未不存在全面性退潮的风险（2/2）

300212易华录（/非/荐/股/）：于2020年5月与鹏城实验室签署战略合作协议，蓝光存储目前主要面向政府数据存储需求，同时向B端客户推广，包括华为、鹏程实验室等客户，公司中标鹏程实验室大容量长期光存储项目，为鹏城实验室实施国家重大战略工程和基础研究的科研平台数据，提供长期、安全、可靠、绿色的存储保障。

002152广电运通（/非/荐/股/）：为广州市人工智能公共算力中心的建设运营单位，与鹏城实验室项目的合作，中标由鹏城实验室委托的“鹏城云脑-2”机房基础设备采购项目。

300344立方数科（/非/荐/股/）：国产软件+算力+英伟达设计平台+NV-I-D-IAO-n-i-v-e-r-se+雄安新区，立方数科今年5月与欧特克达成全面合作协议，O-n-i-v-e-r-se是英伟达和欧特克合作推出的产品，回踩5日线附近低吸，高开超过1.5%放弃

300491通合科技（/非/荐/股/）：最新公告，拟投建石家庄总部扩建项目(包括但不限于高功率充电模块产业化建设项目和研发中心建设项目，投资总额5.2亿元;

688517金冠电气（/非/荐/股/）：日前签订了邓州市电动汽车充电基础设施建设项目(一期)EPCT程总承包合同，签约合同价为5043.96万元。

后期TMT和/中/特./*/.估/.双主线行情有望延续。（1）科技革命下TMT的配置节奏：其一，复盘2012-2016年国内移动互联网产业行情，初期传媒、中期计算机、末期电子和通信占优；其二，复盘海外智能手机行情，从硬件到普涨、再到应用和硬件，硬件持续占优。（2）主线行业下半年能否延续：盈利改善趋势延续，流动性维持宽松，TMT和/中/特./*/.估/.双主线下半年有望延续。（3）科技子行业筛选：其一，从政策来看，算力和算法是主要鼓励方向；其二，从估值分位数来看，电子、通信估值提升空间较大；其三，从基金持仓角度上看，传媒持仓仍低；其四，综合来看三季度可关注影视院线、游戏、数字媒体、软件开发，四季度关注通信服务、半导体、通信设备、光学光电子等。

（4）/中/特./*/.估/.子行业筛选：综合考虑业绩、估值、持仓情况，三季度可关注证券、航空机场、铁路公路、多元金融，四季度关注建筑工程、地产服务、航运港口等。（5）其他子行业筛选：一是经济修复动能是配置主线；二是三季度库存有望触底反弹，非必需品和供需兼优的食品饮料、医药、汽车等行业有望受益；三是四季度供需两旺，中上游高弹性行业有望占优，如建材、电力设备、机械、军工等。（6）综合来看，三季度可关注传媒、计算机、非银、交运、食品饮料，四季度关注电子、计算机、电力设备、军工等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.09最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢